Содержание:
01. Две гитары (старинный романс на слова Ап. Григорьева) / Стронгилла Иртлач (2:29)
02. Трын-трава / Стронгилла Иртлач (2:03)
03. Взгляд твоих черных очей / Стронгилла Иртлач (2:56)
04. Если сердце просит увлеченья / Стронгилла Иртлач (3:01)
05. Мы долго шли рядом / Стронгилла Иртлач (3:17)
06. Не спрашивай / Стронгилла Иртлач (2:43)
07. Нет, нет, не хочу / Стронгилла Иртлач (1:36)
08. Слушайте, если хотите / Стронгилла Иртлач (1:58)
09. Я вас любил в минуты увлеченья / Стронгилла Иртлач (2:41)
10. Я не скажу тебе / Стронгилла Иртлач (4:33)
11. Я так любила вас (старинный романс на слова Н. Грекова) / Стронгилла Иртлач (4:05)
12. Не уезжай ты, мой голубчик / Рада Волшанинова (3:00)
13. Уйди / Рада Волшанинова (3:54)
14. Я ехала домой (М. Пуаре) / Рада Волшанинова (3:01)
15. Две гитары (старинный романс на слова Ап. Григорьева) / Николай Сличенко (3:08)
16. Милая / Николай Сличенко (2:04)
17. Снова слышу / Николай Сличенко (2:07)
18. Маленький шатер / О. Дулькевич (2:51)
19. Калитка (А. Обухов - А. Будищев) / Марика Балан (4:06)
20. Скрипка / Марика Балан (3:52)
21. Дума / Н. и А. Васильевы (2:29)
22. Джиндем мэ прэ почта / Валентин Баглаенко (2:36)
23. Помнишь тихий, задумчивый сад / Валентин Баглаенко (3:35)
24. Нет, не любил он (А. Гуэрчиа - Е. Дельпрейте, пер. М. Медведева) / Вероника Борисенко (2:46)
25. Не говорите мне о нем / Вероника Борисенко (2:41)
26. Встреча / Мария Наровская (3:22)
27. Любила очи голубые / Мария Наровская (1:58)
28. Очи черные / Изабелла Юрьева (2:38)
29. Только раз бывают в жизни встречи (Б. Фомин - П. Герман) / Изабелла Юрьева (3:17)
30 . Жалобно стонет ветер осенний (Д. Михайлов - А. Пугачев) / Изабелла Юрьева (3:12)
31. Капризная, упрямая / Изабелла Юрьева (3:23)
32. Эй, быстрей летите, кони / Вадим Козин (3:01)
33. Ехали цыгане / Вадим Козин (2:31)
34. Широка в полях дорога / Вадим Козин (2:53)
35. Дорогой длинною (Б. Фомин - К. Подревский) / Юрий Морфесси (2:52)
36. Эй, ямщик, гони-ка к яру / Юрий Морфесси (2:59)
37. Заря восход играет / Петр Лещенко (3:08)
38. Звуки гитары / Петр Лещенко (3:31)
39. Эй, друг гитара (Б. Фомин - Б. Тимофеев) / Петр Лещенко (2:48)
40. Всех забуду, все покину / Иван Козловский (3:19)
41. Гори, гори, моя звезда (П. Булахов - В. Чуевский) / Сергей Лемешев (2:52)
42. Снился мне сад (старинный романс на слова Ап. Григорьева) / Михаил Шишков (3:00)
43. Что делать, сердце, мне с тобой / Екатерина Хапаева (2:31)
44. Я так тебя люблю / Екатерина Хапаева (2:44)
45. Не хочу / Валентина Маштакова (2:25)
46. Как хорошо / Ляля Черная, Иван Ром-Лебедев (2:48)
47. Доля / Ляля Черная (2:48)
48. На заре не слышу / Ляля Черная (2:29)
49. Не уезжай / Ляля Черная (1:59)
50. Палсо было влюбляться / Ляля Черная (1:24)
51. Распошел / Ляля Черная (1:40)
52. Челнок / Ляля Черная (2:22)
53. Садо-виноградо / Ляля Черная (1:56)
54. Ту балвал / Ляля Черная (2:32)
55. Не уходи / Варя Панина (2:01)
56. Глаза / Варя Панина (1:43)
57. Вчера ожидала я друга / Кето Джапаридзе (2:41)
58. Мы сегодня расстались с тобой (старинный романс на слова А. Доризо) / Кето Джапаридзе (3:09)
59. Помни обо мне / Кето Джапаридзе (2:46)
60. Полно, сокол / Екатерина Юровская (2:44)
61. Меня не греет шаль / Екатерина Юровская (2:45)
62. Былые радости / Надежда Обухова (3:07)
63. Ожидание / Надежда Обухова (2:36)
64. Ночи безумные / Георгий Виноградов, Петр Медведев (2:35)
65. Гитара ты моя / Георгий Виноградов (2:15)
66. Кубок янтарный / Георгий Виноградов, Петр Медведев (2:06)
67. Отцвели уж давно хризантемы в саду / Георгий Виноградов (3:08)
68. Ты почувствуй / Соломон Хромченко, Петр Киричек (2:51)
69. Скажи душою откровенной / Мария Максакова, Елена Катульская (2:39)
70. Я ждал тебя / Мария Максакова (2:42)
71. Я тебе ничего не скажу (старинный романс на слова А. Фета) / Мария Максакова (2:42)
72. Очаровательные глазки (старинный романс на слова Н. Некрасова) / Мария Максакова (2:25)
73. Когда вас нет / Тамара Церетели (2:17)
74. Звездочка / Тамара Церетели (2:18)
75. Он виноват / Тамара Церетели (3:01)
76. Прощальный вальс (Б. Фомин - П. Герман) / Тамара Церетели (2:19)
77. Раздели ты со мной мою долюшку / Тамара Церетели (2:33)
78. Я не могу любить / Тамара Церетели (3:09)
79. Цыгане московские / Тамара Церетели (2:20)
80. Измены нет / Тамара Церетели (2:50)
81. Что это сердце / Тамара Церетели (2:38)
82. О, позабудь былые увлеченья (Т. Толстая) / Тамара Церетели (2:47)
83. Отрада (С. Гончаров - слова народные) / Тамара Церетели (2:10)
84. Канареечка / Тамара Церетели (2:09)
85. Не на сердце кольцо / Тамара Церетели (2:43)
86. Оставь его (М. Шишкин) / Тамара Церетели (2:22)
87. Не то, чтобы мне весело (А. Гончаров - М. Губкина) / Тамара Церетели (2:24)
88. Оглянись / Аркадий Погодин (2:41)
89. Старинный вальс / Александр Борисов (1:51)
90. У пруда / Александр Борисов (2:46)
91. Шепнув «Прости» / Александр Борисов (2:55)
92. Луны волшебной полосы / Н. Михайлова, К. Афанасьев (2:50)
93. Мой костер в тумане светит (старинный романс на слова Я. Полонского) / Антонина Сметанкина (3:46)
94. Зачем было влюбляться / Сергей Садовников (2:28)
95. Как цветок душистый (Выпьем же) / Сергей Садовников (2:42)
96. Опьянела / Зинаида Давыдова (2:25)
97. Ехали цыгане / Т. Аблямитова (2:48)
98. Голубка моя / Н. Фесенко (3:08)
99. В час роковой / Московский цыганский хор (4:23)
100. Стоят шатры / Хор театра «Ромэн» (2:14)

Сопровождение:
А. Кузьмин, гитара (1-11)
Ансамбль театра Ромэн (12-17, 54)
Оркестр Кинематографии, дир. В. Кнушевицкий (15)
А. Волков и Ф. Запряцкий, гитары; Л. Бродский, бубен (18)
А. Шихов и А. Орлов, гитары (21)
Э. Тебиев, гитара (24, 25)
М. Корик, фортепиано (26)
А. Крахмальников, фортепиано (27)
Д. Ашкенази, фортепиано (28-33)
Я. Хаскин, аккордеон (32)
Н. Алексеев и В. Сазонов, гитары (34)
С. Голицын, фортепиано; И. Ончик, скрипка (35)
В. Широков, гитара (40)
Оркестр русских народных инструментов, дир. В. Федосеев (41)
В. Поляков и С. Шишков, гитары (46-53)
К. Васильев и Н. Шишкин, гитары (55, 56)
А. Раппопорт, фортепиано (57)
С. Бабов, фортепиано (58, 59)
Б. Мандрус, фортепиано (60, 61)
Н. Алексеев и П. Вещицкий, гитары (62)
А. Иванов-Крамской, гитара (63, 93)
Н. Кручинин, гитара (64-71)
Государственный русский народный оркестр (72)
Н. Алексеев, В. Сазонов и В. Бочков, гитары (73, 74)
З. Китаев, фортепиано (75-78)
И. Ром-Лебедев, В. Поляков и Р. Мелешко, гитары (88)
С. Сорокин, гитара (89-91)
Цыганский хор (94, 95)
Цыганский ансамбль Димерджи (97)
Цыганский хор Н. Шишкина (98)
Хор и ансамбль гитаристов театра Ромэн (100)
В сопровождении гитар (19, 20, 43-45, 83, 92)
Инструментальный ансамбль (22, 23, 42, 79-82, 87)
Оркестр (36-39)
В сопровождении фортепиано (84-86, 96)